Red et Liz se lancent dans une mission sous couverture afin d'empêcher un assassin connu sous le nom de "Freelance" de tuer sa prochaine cible. Ressler et une agente de la CIA récemment arrivée se chargent de protéger/surveiller Red à distance. Pendant ce temps, Liz se demande ce qu'elle devrait faire au sujet de Tom et de la mystérieuse boîte trouvée sous le plancher.
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