Une jeune femme erre dans les rues. Bouleversée, elle cherche son bébé et s'adresse à un agent de police. Un homme intervient aussitôt, neutralise l'homme de loi avec un Taser et enlève la jeune femme. Liz et Tom s’extasient devant l’échographie de leur futur bébé. Reddington parle justement d’une agence d’adoption aux méthodes plus que douteuses à Liz, nommée Cyprus. Le FBI commence son enquête sur cette agence qui propose des bébés "sur mesure".
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