Pour se venger de l'assassinat d'un scientifique en nucléaire iranien commis par le Mossad et la CIA, le ministère iranien a l'intention de répliquer. Ils ont engagé le cimeterre. Le FBI doit protéger plusieurs scientifiques américains. Un agent est menacé, Liz et Ressler le retrouvent et l'emmènent en voiture. Ils sont poursuivis et ont un accident de voiture. Ils sont emmenés à l'hôpital et Liz se rend compte qu'ils ont été piégés. Le but était de récupérer l'identité d'une scientifique censée donner une conférence. Red apprend que Ressler et Liz ont disparu. Lui et Navabi partent à leur recherche. Navabi découvre que le cimeterre est également l'homme qui est responsable de la mort de son frère. La scientifique est enlevée. Elle s'en sort mais le cimeterre a le temps de s'enfuir. Red le retrouve et fait venir Navabi. Le Cimeterre est retrouvé mort, exécuté.
Red discute avec Zoe et la drogue afin de l'enlever. Liz continue à interroger Tom qui finit par lui donner le nom de Sevan Volkov, le fournisseur d'armes de Berlin. En interrogeant ce dernier, elle obtient un lieu et y envoie Red dans l'espoir qu'il tue Berlin après ce qu'il a fait à Malik et Cooper. Red se rend à l'adresse sans renfort et sans arme : il veut prouver à Berlin que leur querelle est un malentendu car il n'a jamais tué sa fille. Elle est bien en vie et il s'agit de Zoe.
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