4 mois plus tôt : Liz tire sur Tom avant d'empêcher Red de le tuer. Elle le sauve avec l'aide d'Ellie et le séquestre tout en faisant croire à Red qu'elle l'a tué elle-même. Au cours de ces quatre mois, elle obtient quelques informations.
Zoe, face à son père, raconte sa version : un homme lui avait offert son aide pour disparaître. Elle ne le connaissait pas mais il se faisait appeler « le décembriste ». Il a contribué à la chute du communisme avec l'attentat de Kursk en 1991 supposé tuer Berlin et a simulé la mort de sa fille. Grâce à une trace d'ADN, l'équipe du FBI retrouve le décembriste : Kiryl Morozov, l'un des hommes les plus puissants de Russie. Red et Berlin se rendent à Moscou pour interroger Morozov. Il est le poseur de bombe mais il n'est pas le décembriste : c'est Alan Fitch. Berlin veut le tuer mais Red n'est pas d'accord. Red a des informations compromettantes sur les activités de Fitch et de son groupe mais Fitch est également son seul allié dans cette organisation qui veut sa mort. Ils ont un accord : ils doivent rester en dehors de leurs affaire respectives.
Red sait que Tom est en vie et demande à Liz de lui soutirer les anciennes planques et anciens contacts de Berlin pour pouvoir trouver Fitch. Liz est contrainte de laisser Tom partir. Il lui indique l'adresse où trouver Fitch mais ce dernier est en mauvaise posture. Il a une bombe accrochée autour du cou. Il est emmené dans la « boîte » au bureau de poste : les parois sont en verre blindé.
Red piège Berlin en organisant un rencontre entre lui et Zoe. En échange il aide Zoe à disparaître de nouveau. Red veut savoir comment désamorcer la bombe. Il est incapable de lui dire.
Red et Fitch ont une dernière conversation : Fitch le prévient que sa mort déclenchera des événements. Il lui indique des personnes qu'il pourrait convaincre de se rallier à lui. Et pour finir il lui confesse le code de son coffre fort qui se trouve à Saint-Pétersbourg. Il meurt avant de dire où précisément.
Red retrouve Berlin là où il l'avait laissé sous surveillance et le tue.
Tom, en liberté, se rend dans un café pour y retrouver quelqu'un. Il y retrouve Red qui lui fournit des papiers. Red insiste sur le fait qu'il ne devra jamais revoir Liz. Tom est resté enchaîné 4 mois sur le bateau et n'a pas dit un mot sur leur « partenariat ».
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