Un homme est retrouvé errant et hagard sur une route de Pennsylvanie. Il s'agit de Mark Hastings, procureur fédéral du Maryland, qui a disparu douze ans auparavant. Reddington fait surveiller par «Le cow-boy» Jolène Parker, qui travaille dans la même école que Tom, le mari de Liz. Apparemment, celle-ci est attirée par Tom. Les recherches autour de Mark Hastings avancent. Il aurait été la victime du «Juge», un justicier caché qui examine les suppliques de prisonniers clamant leur innocence. S’il estime qu’il y a eu injustice, il répare celle-ci en enlevant et en condamnant à une peine équivalente le responsable de cette injustice. Liz découvre que la prochaine cible sur la liste sur la liste du «Juge» est Harold Cooper, que Alan Ray Rifkin, condamné à mort, accuse de lui avoir extorqué des aveux par la force.
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