Paul Blankenship, un convoyeur de fonds, s’écroule au milieu de la Westland Bank, atteint d’un virus mortel, le Cullen. Liz passe un débriefing au FBI. Tom arrête Jesse, qui le suivait pour le compte de Reddington, et envoie un message à ce dernier. Dans le bureau de Cooper, Liz vient en présence de Reddington présenter sa démission. Mais Red annonce qu’une affaire importante est en cours, une sorte de guerre bactériologique qui a pour but final de l’éliminer, lui. La mort de Blankenship est liée à cette guerre menée par un ennemi dont Reddington ignore le nom. Red emmène Liz rendre visite au docteur Bruce Sanders qui a travaillé sur le virus Cullen. Il est actuellement dans un hôpital psychiatrique...
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