Liz et Tom Keen sont maintenant sous la surveillance du FBI. Un jeune homme, Seth Nelson, est enlevé. Ce dernier s'avère être un génie de l'informatique capable de craquer tous les codes sécurisés du monde. Reddington sait qu'un espion iranien, Hamid Soroush, doit se livrer à une transaction par l'intermédiaire du "Coursier", un personnage insaisissable qui sert de livreur et d'intermédiaire dans des échanges entre criminels. Red compte laisser le FBI arrêter le Coursier, qui lui a posé beaucoup de problèmes par le passé. Il indique à Liz le lieu de rendez-vous entre l'Iranien et le Coursier…
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