Le père adoptif de Liz l’appelle depuis l’hôpital. Son cancer est revenu, mais il n’en dit rien à sa fille. Pendant ce temps, un avion-cargo s’écrase au sol suite à l’explosion d’une bombe embarquée. Cooper fait appel à Reddington qui accepte de les aider, négociant un droit d’accès au fichier FBI des crimes violents. Il apprend ainsi que l’attaque a été menée par un groupe contestataire appelé Général Ludd, dont le chef serait un certain Nathaniel Wolfe. Après recherches, l’équipe découvre qu’il a changé de visage et se tourne une nouvelle fois vers Reddington qui connaît le chirurgien qui l’a opéré. Ils retrouvent la trace de Nathaniel Wolfe qui s’attaque, cette fois-ci, à un fourgon de transport de fonds après avoir posé une nouvelle bombe dans un autre avion.
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