En 1994, à New York, un adolescent venant de voler un sac dans un restaurant est poursuivi par un serveur avant de prendre la fuite en voiture grâce à l'aide de Bill McCready, connu sous le pseudonyme du « Major ». Toutefois, ce dernier, connaissant les qualités spéciales du jeune garçon lui offre la possibilité de quitter une vie de délinquance pour devenir qui il veut. Il se révèle que l'adolescent qui se nomme Jacob Phelps est en réalité Tom. De nos jours, Elizabeth est convoquée dans le bureau de Cooper afin d'apprendre par la procureure Wright qu'un grand jury a été réuni pour enquêter sur la mort d' Eugène Ames, le capitaine du port tué par Tom et que Cooper est assigné à comparaître au tribunal pour corroborer la version de Liz ce qui le met en colère. Wright a alors déposé une annulation de l'assignation de Cooper.
Cette motion contraint le juge Richard Denner à déplacer son audience dans une salle privée, Wright tentant vainement de convaincre ce dernier qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. Malgré cela, Denner décide d'interroger Liz dans son bureau. L'agent raconte alors les événements qui se sont déroulés depuis qu'elle travaille avec l'unité spéciale : sa rencontre avec Reddington, les affaires résolues grâce à la « liste noire » et Tom dont elle dit qu'il est présumé mort. Mais Denner, sceptique, doute de la véracité de ce témoignage.
Reddington donne le nom de la prochaine cible qui s'avère être le « Major » afin d'aider à disculper Liz et à retrouver Tom. Pour y parvenir, il contraint Ressler et Navabi à enlever un diplomate malaisien formé par le « Major »; Red peut par ce biais rencontrer le Major et obtenir la localisation de Tom Keen. Pendant ce temps, Wilcox a trouvé une nouvelle preuve : la balle tiré par Liz dans le pied d'Aleko lorsqu'elle tentait de sauver Ames sur le bateau où fut séquestré Tom. Parallèlement, Denner convoque Cooper dans son bureau pour témoigner, ce dernier commet un parjure et confirme l'histoire de sa subalterne.
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