Maddox Beck est à la tête d'une secte : The Front. Il veut éradiquer la race humaine avec la peste pour préserver l'environnement. Il envoie les personnes infectées aux quatre coins du monde. Le FBI intercepte l'un d'eux à l'aéroport et le neutralise : Keen et Navabi sont infectées. Aram demande à Reddington de les aider à trouver Maddox : ce qu'il fait. Il obtient le vaccin contre la peste.
Liz, qui n'est toujours pas débarrassée de son « protecteur », engage une actrice qui lui ressemble afin d'échapper à sa surveillance.
Reddington fait tout pour retrouver une femme dont il n'a pas le nom. Il demande l'aide d'Aram. Lorsque Liz l'apprend, elle pense qu'il s'agit de la fille de Red et se montre jalouse. Reddington finit par trouver la jeune femme qu'il cherche.
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