Sur un campus, bousculé et interpellé par un homme distribuant des tracts, un étudiant en droit est pris de convulsions et des saignements aux yeux. Parallèlement, Liz, discutant avec Tom dans un restaurant afin de s'excuser d'avoir passé la nuit précédente chez lui, alors que ce dernier veut la convaincre de s'enfuir avec lui en bateau, est contacté par Reddington sur son portable. Alors que Liz lui demande la vérité au sujet de ses parents, Reddington détourne la discussion sur Karakurt, tueur employé au SVR et engagé par la Cabale afin de commettre un acte terroriste sur une installation de la défense, afin de faire porter le chapeau à la Russie, ce qui déclencherait une nouvelle guerre froide, mais ne préfère pas tout dire en raison de la présence d'une taupe dans le service. Cooper met en place une réunion pour Liz et Ressler avec des agents de la CIA du bureau de Russie et de l'analyse européenne dans un bâtiment OREA. Après avoir obtenu un enregistrement d'un contact, Liz demande à un agent des informations concernant Katarina Rostova en lui montrant la photo de sa mère. Mais au même moment, Red, ayant trouvé une adresse pour Karakurt, trouve des produits utilisés dans la fabrication d'une bombe et apprend d'un témoin qu'il circule dans une camionnette. Le véhicule, piégé, est localisé et se trouve près du bâtiment OREA et explose, tuant les agents de la CIA et blessant légèrement Liz et Ressler.
Cooper est confronté au chantage de Connolly, de mèche avec la Cabale, afin d'ignorer la piste de Reddington et d'en suivre une autre dans une gare. Liz aperçoit un suspect potentiel, mais est frappée par ce dernier, qui prend la fuite. Au fil de l'enquête, le FBI découvre la création d'un synthèse d'un rotavirus à action rapide destinée à tuer un individu spécifique au toucher et que l'étudiant décédé au campus est le fils illégitime du sénateur Hawkins, qui pourrait être la cible. Cooper, quant à lui, révèle le chantage de Connolly à Reddington, qui lui conseille de suivre les ordres de Connelly, afin de découvrir ce que veut la Cabale. Liz et Ressler se rendent dans une église où est commémoré la mémoire des agents de la CIA tués dans l'attentat afin de trouver Hawkins. La jeune femme parvient à localiser à temps le sénateur, ainsi que Karakurt, qui se fait passer pour un journaliste et qui sera arrêté, et l'emmène en voiture, avant qu'Hawkins ne soit pris des symptômes du virus.
En interrogeant un contact de la CIA, qui lui révèle que deux hommes du ministère de la Justice l'ont interrogé sur l'enfant de Katarina Rostova, Reddington comprend qu'il s'agit d'un piège tendus envers Liz : les tests sanguins de Karakurt sont négatifs et n'est pas porteur du virus et la Cabale a établi des preuves incriminant Liz afin de la faire passer pour une espionne russe, comme sa mère, Reddington la prévient sur son portable et lui dit de fuir.
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