Reddington, Liz et Ressler se rendent en Ouzbékistan pour enquêter sur le criminel Ruslan Denisov qui détient plusieurs otages américains. Denisov, un vieil ami de Red, a pour cible des membres de la compagnie qui refuse de remplacer un pipeline qui fuit et empoisonne les civils. Après plusieurs tentatives de négociation ratées, Red s'associe à Denisov et capture un ancien associé russe de la compagnie. Ils utilisent l'histoire passée de la compagnie pour faire chanter le responsable actuel et le forcer à se retirer.
Liz demande à Aram de jeter un coup d’œil au dispositif informatique trouvé dans sa peluche. Elle lui demande expressément de n'en parler à personne. Malheureusement, Aram ne vient pas à bout de cette technologie. Le détective Wilcox commence à enquêter sur la disparition du vigile que Tom a tué sur le bateau. Il est amené à appeler Liz qui avait laissé sa carte. Il retrouve le garde qui surveillait Tom pendant l'absence de Liz et passe un marché : il peut le conduire au corps.
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