À la suite de l'attaque par missile, Red, Samar et Ressler sont sains et saufs et s'échappent.
Braxton a capturé Liz : il la torture et l'interroge sur le Fulcrum dans un hôpital de l'Alaska. Comme cela ne donne rien, il kidnappe le fils du Docteur Selma Orchard qui devra l'aider à plonger Liz dans ses souvenirs d'enfance pendant qu'elle sera sous sédatif. Après plusieurs tentatives d'accéder au souvenirs de Liz, Red finit par trouver Braxton et le capture avant l'arrivée des agents du FBI. Liz apprend que Red était là lors de l'incendie, il a laissé ses parents périr dans le chaos des flammes car il voulait le Fulcrum. Liz s'en prend à Red : ce comportement qu'il a avec elle, ce lien qu'il a créé, n'était que pour se servir d'elle et mettre la main sur le Fulcrum. Plus tard, le directeur du NCS rentre chez lui et découvre le corps pendu de Braxton et Reddington l'attendant afin de renouveler ce qu'il a toujours affirmé : il a le Fulcrum. Le directeur n'a pas peur de Red et pense qu'il bluffe. De retour chez elle, Liz ressort les affaires de son enfance. Elle trouve un dispositif informatique caché dans son lapin en peluche. Elle retrouve le Docteur Orchard qui voulait la voir rapidement. Elle s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas la première à avoir manipulé sa mémoire. Ses souvenirs étaient peut-être bien corrects mais les rôles y étaient certainement mélangés.
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