Reddington est appréhendé à Hong Kong par des militaires qui le transfèrent dans une prison américaine fortifiée au beau milieu de la mer de Bering. Sur place, Reddington est prêt à soudoyer 50.000$ le gardien afin de le libérer. Il est emprisonné pour une seule raison : Luther Braxton va provoquer une mutinerie et éliminer tous ceux qui seront sur son chemin pour obtenir le « Fulcrum », le fichier qui réunit les preuves des activités illégales du groupe de Fitch et qui constitue donc un puissant outil de chantage pour quiconque le possède.
Liz, Ressler et Samar sont envoyés à la prison pour extraire Reddington mais ces deux derniers sont capturés par les hommes de Braxton. Red finit par avouer à Liz qu'il n'a jamais vraiment été en possession du Fulcrum mais le fait que certaines personnes pensent le contraire le maintien en vie. Le directeur du NCS (National Clandestine Service) rencontre les membres de l'organisation de Fitch pour discuter du Fulcrum et se mettent d'accord : Reddington doit être éliminé. Liz et Red travaillent avec des amis de Red et détenus de la prison pour se déplacer sans danger et localiser Braxton, tandis qu'au FBI, l'agent du NCS apprend que son directeur à ordonné une frappe aérienne sur la prison contre l'avis de l'agent Cooper. Liz et Red finissent par capturer Braxton. Ce dernier révèle sa connaissance du passé de Red et Liz et de l'incendie. Red somme Liz de le tuer mais la prison est touchée par un missile.
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